أحدث شركات منظمة العفو الدولية ، مثل anthropic و openai ، قد ضرب عشرات المليارات من الدولارات في الإيرادات السنوية ، في حين أن الطلب على التدريب على نماذج كبيرة لا تزال ترتفع باطراد ، ولكن تقريبا جميع الشركات تعترف نفس الواقع - موارد الحوسبة لن تكون كافية . هذه ليست الخوارزمية لا يمكن مواكبة ، ولكن أسفل سلسلة التوريد المادية عالقة في أربعة مستويات .

عملية متقدمة من شركة نفط الجنوب و cowos حزمة

منظمة العفو الدولية رقاقة في مركز البيانات العالمي يتكون بالكامل تقريبا من شركة تصنيع المعدات الأصلية ، 5nm / 4nm أو أقل ، و cowos قدرة التعبئة والتغليف المتقدمة تتركز في أيديهم . منظمة العفو الدولية مسرع رقاقة الطلب من 2022 إلى 2027 بنسبة أكثر من 11 مرة ، COWOS قدرة التعبئة والتغليف في نفس الفترة من النمو السنوي المركب بنسبة 80 في المائة ، لا تزال الاستعانة بمصادر خارجية بعض TSMC COWOS الشمس والقمر والأمن ، ولكن لا يزال من الصعب اللحاق بالركب مع الطلب . الرئيس التنفيذي لشركة تي سي دي وي زهي جيا بصراحة احتياجات العملاء لا تزال بحاجة إلى وقت طويل ، وفي نهاية المطاف تقتصر على المواهب . بدلا من ذلك ، إنتل وسامسونج لديها عملية متقدمة ولكن أقل بكثير من القدرة على التعبئة والتغليف ، الشبكة الأساسية قد تخلت عن finfet ، 12 نانومتر لا يمكن تلبية احتياجات مركز البيانات منظمة العفو الدولية . كل رقاقة سلسلة تصنيع المعدات الأصلية هي أيضا التي تسيطر عليها الأشعة فوق البنفسجية آلة الطباعة الحجرية asml واليابانية نكهة المكونات التي تمثل أكثر من 95 ٪ من جميع أنحاء العالم ABF الناقل المواد - 30 ٪ زيادة في الأسعار في عام 2026 ، ومن المتوقع أن يتجاوز 20 ٪ من فجوة العرض في عام 2027 .

عالية عرض النطاق الترددي الذاكرة HBM الإنتاجية و الدرهم توسيع المحافظ

في الوقت الحاضر الأكثر ندرة هو عرض النطاق الترددي عالية الذاكرة HBM ، حوالي 80 ٪ من كوريا الجنوبية ، كورونا هاينكس ، سامسونج ، ميجواير ثلاثة القلة . HBM يتطلب من 8 إلى 16 طبقات من الدرهم مكدسة رأسيا و مترابطة من خلال السيليكون من خلال الثقوب ، مما يجعل من الصعب جدا ، بالإضافة إلى القدرة على إنتاج الدرهم رقاقة مصنع التعبئة والتغليف المعقدة المطلوبة . الدرهم الصناعة شهدت تقلبات كبيرة في التاريخ ، مصنعين حذرين جدا من التوسع في الإنتاج ، وتطوير عملية الدرهم الجديد يحتاج إلى أكثر من 5 سنوات ، رقاقة جديدة مصنع يحتاج إلى عدة سنوات ، مما أدى إلى استمرار HBM العرض القصير . الشركات الثلاث الكبرى هي تأمين عملائها من خلال اتفاقات استراتيجية طويلة الأجل ( على سبيل المثال ، ميجواير و anthropic ) . HBM القدرات قد تم حجزها تقريبا بين عامي 2026 و 2027 ، مع كل من الثلاثة الرائدة في السوق الدرهم بقيمة أكثر من 1 تريليون دولار .

نقص الطاقة والمرافق المساعدة في مركز البيانات

الأمازون الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء باعتبارها واحدة من أهم القيود على مراكز البيانات . استهلاك الطاقة من منظمة العفو الدولية مجلس الوزراء التدريب هو 10 إلى 20 مرة من التقليدية آي دي سي ، وتوسيع شبكة الكهرباء بسرعة لا يمكن مواكبة ، والمجتمع هو أيضا مقاومة قوية على نحو متزايد لدفع أسعار الكهرباء واستهلاك المياه . المشغلين على نطاق واسع جدا تبدأ في تجاوز الشبكة - بناء محطات الطاقة الخاصة بهم مباشرة مع عقود توريد الغاز في حقول الغاز ، مثل شيفرون ومايكروسوفت توقيع عقدين لبناء 2.7 غيغاواط في غرب تكساس . شركة التكنولوجيا جنبا إلى جنب مع مشروع تخزين الطاقة المنزلية ، والإفراج عن طاقة البطارية في ذروة السلطة لتحرير مركز البيانات القدرة . بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية ، المحولات ، قواطع دوائر الجهد العالي ، جنرال الكتريك فيرنوفا توربينات الغاز أوامر قد استنفدت بحلول عام 2029 ، الطاقة الشمسية بالإضافة إلى تخزين الطاقة في فصل الشتاء بسبب عدم كفاية الأمن غائم غالبا ما تكون مطابقة مع الغاز الطبيعي الاحتياطي .

ترابط بصري فوسفيد إنديوم ليزر

interstand ومستقبل CPO تغليف البصرية تعتمد على الروابط فوسفيد الإنديوم ( INP ) ليزر ، 68 ٪ من السوق العالمية مقسمة من قبل coherent lumentum , و sumitomo . . . . . . . منظمة العفو الدولية سوف يكون 10 إلى 100 مرة أكبر من التقليدية التوسع الأفقي ، مع كل من lumentum و coherent القدرة بيعت و تأمين الأموال المدفوعة مسبقا ، انفينيون أعلنت في آذار / مارس 2026 أن تستثمر ملياري دولار في كل منهما لضمان الإمدادات . coherent تتوقع مضاعفة قدرة البرنامج النووي العراقي في عام 2026 إلى أكثر من الضعف في عام 2027 ، مقارنة مع غيرها من ثلاثة الاختناقات الرئيسية ، وانخفاض النفقات الرأسمالية ، دورة قصيرة من التوسع في إنتاج الليزر تعتبر أسهل للتخفيف من حدة .

الاختناقات الرئيسية الأربعة من الصعب القضاء عليها تماما في المدى القصير ، سلسلة التوريد هو تسريع التوسع وتنويع تخطيط ، ولكن الصناعة توافق على أن منظمة العفو الدولية سوف تستمر على الأقل بضع سنوات النقص المنهجي في القوة .Editor/Yang Meiling